Workplace sociétés de gestion
Commercialiser des produits SCPI, c'est orchestrer un processus exigeant : présenter les bons produits aux bons investisseurs, sécuriser chaque souscription sur le plan réglementaire et s'assurer qu'aucun dossier ne se perd entre le CGP, la société de gestion et le teneur de registre. Meylly digitalise l'intégralité de ce cycle dans une Workplace dédiée, de la présentation des produits à la transmission au registre, sans ressaisie, sans papier, sans zone d'ombre.
✓ Centralisez la commercialisation de vos SCPI dans un catalogue digital accessible à vos CGP partenaires
✓ Sécurisez chaque souscription avec un parcours conforme gérant tous les montages patrimoniaux (pleine propriété, démembrement, viager)
✓ Automatisez la chaîne back-office de la validation des dossiers à la synchronisation avec votre teneur de registre
Marketplace d'entrée
La commercialisation de produits SCPI repose sur la capacité de vos CGP à accéder rapidement aux bonnes informations produit et à engager la souscription sans friction. Avec la marketplace d'entrée Meylly, vos partenaires disposent d'un catalogue digital structuré pour présenter, documenter et initier une souscription en un clic :
✓ Catalogue de produits SCPI avec fiches détaillées, chiffres clés et documentation réglementaire téléchargeable
✓ Accès aux formulaires réglementaires (MIF, adéquation, FATCA) directement depuis la fiche produit
✓ Compatible avec une société de gestion présentant son propre catalogue ou une plateforme distributeur multi-sociétés
✓ Lancement de la souscription en un clic avec transmission automatique à la plateforme de e-souscription
Plateforme de souscription
Le parcours de souscription à un produit SCPI est l'un des processus les plus complexes du secteur : multiplicité des profils souscripteurs, montages patrimoniaux spécifiques, exigences documentaires strictes. Avec la plateforme de e-souscription Meylly, le CGP pilote l'intégralité du parcours depuis une interface unique, conforme et sans ressaisie :
✓ Gestion native de tous les types de souscription : pleine propriété, démembrement temporaire ou viager, co-souscription, personne morale
✓ Pré-remplissage automatique des données KYC pour les investisseurs déjà enregistrés
✓ Souscription multi-produits en un seul parcours, avec génération automatique d'un bulletin de souscription par produit
✓ Envoi automatique en signature électronique à l'ensemble des parties concernées
Suivi des souscriptions
Une fois la souscription transmise, vérifier la complétude des dossiers, valider les pièces et coordonner les échanges avec le teneur de registre mobilise des ressources importantes sans outil dédié. Avec le module de suivi Meylly, cette phase de back-office devient fluide, automatisée et traçable :
✓ Vue centralisée de tous les dossiers avec statut en temps réel et accès direct aux bulletins signés
✓ Vérification automatisée de la complétude documentaire et relances sans intervention manuelle
✓ Workflow de validation interne avec assignation automatique et traçabilité complète
✓ Synchronisation automatisée avec le teneur de registre (ex. Unicia), sans double saisie
Extranet courtier
Sans portail dédié, vos partenaires distributeurs gèrent leurs dossiers par e-mail, les statuts sont opaques et vos équipes internes absorbent les relances. Avec l'extranet courtier Meylly, chaque partenaire suit ses dossiers en toute autonomie :
✓ Création et suivi des dossiers clients avec statut mis à jour en temps réel
✓ Dépôt de documents et signature électronique directement depuis l'interface
✓ Vue consolidée de la collecte par période, par produit et par statut
✓ Messagerie intégrée et notifications automatiques pour chaque action requise
Extranet associé
Après la souscription, les demandes d'information des investisseurs mobilisent vos équipes si aucun espace dédié ne leur est proposé. Avec l'extranet associé Meylly, chaque investisseur accède à ses investissements en toute autonomie, 24h/24 :
✓ Tableau de bord personnalisé : produits souscrits, montants investis, parts détenues et mode de détention
✓ Accès à l'ensemble des documents clés : bulletins signés, conventions de démembrement, reporting trimestriel
✓ Suivi de l'état du dossier en temps réel avec historique complet des transactions
✓ Notifications automatiques pour les distributions, nouveaux documents et convocations aux assemblées générales
