Extranet associé
Un espace personnel pour consulter ses investissements et documents
L'essentiel de l'investissement accessible dès la connexion
Dès son arrivée sur l’extranet, l’associé accède aux informations principales liées à son portefeuille. Les produits souscrits, les parts détenues et les derniers documents disponibles sont mis en avant pour offrir une lecture simple et rapide.
Ce tableau de bord devient le point d’entrée de l’investisseur. Il lui permet de retrouver en quelques instants les informations qu’il consulte le plus souvent, sans avoir besoin de contacter directement la société de gestion.
Comprendre rapidement son portefeuille
Chaque associé peut consulter la liste des produits auxquels il a souscrit. Les informations sont présentées de manière lisible : nom du produit, date de souscription, nombre de parts détenues et documents associés.
L'objectif est de rendre le portefeuille plus compréhensible. L'investisseur n'a pas besoin de chercher dans plusieurs échanges ou documents : les principales données sont réunies dans un même espace.
Tous les documents importants regroupés au même endroit
Bulletins de souscription, reportings, justificatifs ou communications : les documents utiles à l’associé peuvent être centralisés dans son espace personnel.
Une organisation par catégories permet de faciliter la navigation. L’investisseur retrouve plus rapidement les documents dont il a besoin, tandis que les équipes internes limitent les envois manuels et les recherches répétées.
Retrouver un bulletin ou un reporting en quelques clics
Lorsqu'un associé recherche un document précis, il peut s'appuyer sur une recherche simple et des filtres adaptés. Le document peut être retrouvé par produit, par type, par date ou par catégorie.
Cette fonctionnalité améliore l'expérience utilisateur au quotidien. L'associé gagne du temps et accède à ses documents sans dépendre d'un échange avec la société de gestion.
Une base claire, des fonctionnalités à enrichir
L’extranet peut évoluer progressivement selon les attentes de la société de gestion et les usages associées. Certaines fonctionnalités complémentaires pourront être précisées après l’analyse de l’environnement de démonstration complet. La version complète de l’extranet pourra intégrer des fonctionnalités complémentaires selon les modules activés et les besoins métiers identifés
Un accès simplifié, moins de sollicitations internes
Pour les associés, l’extranet apporte un accès plus direct aux informations importantes. Pour la société de gestion, il permet de réduire les demandes récurrentes liées aux documents, aux reportings ou au suivi des parts détenues.
Rendez vos associés plus autonomes
Documents disponibles à tout moment
Information mieux organisée
Moins de demandes manuelles
Permettez une expérience plus claire