Extranet courtier
Offrez à vos partenaires une vision claire de leurs clients et souscriptions
L'extranet courtier Meylly permet aux CGP, courtiers et partenaires distributeurs de suivre leur clients, leurs dossiers et leurs souscriptions depuis un espace dédié. Chaque utilisateur accède aux informations qui le concernent : dossiers en cours, pièces manquantes, documents disponibles, produits souscrits, historique client et statut d'avancement.
L'objectif : simplifier le suivi commercial et fluidifier les échanges avec la société de gestion.
Un tableau de bord pour suivre l'activité en un coup d'œil
Suivez vos dossiers récents
Pièces manquantes
Documents disponibles
Actualités / informations utiles
Suivez la performance de votre patrimoine distribué
Depuis l’extranet courtier, chaque CGP accède à des reportings détaillés sur les produits qu’il a distribués. Répartition par SCPI, produits les plus souscrits, montants collectés : l’ensemble des données est regroupé dans une vue claire, sans ressaisie ni recherche dans plusieurs outils.
Les collectes mensuelles sont présentées par produit, avec le détail des montants investis et du nombre de parts associées sur chaque période. Le courtier peut ainsi identifier les produits qui performent le mieux et suivre leur évolution dans le temps.
Une vision cumulée sur plusieurs années permet également de mesurer la dynamique globale du portefeuille distribué, période après période, produit après produit.
Suivez chaque client et l'historique complet de ses mouvements
Chaque CGP accède à la liste de ses clients et consulte une fiche détaillée pour chacun d'eux. Les informations essentielles sont regroupées dans un espace clair: données personnelles, documents associés et souscriptions réalisées.
Chaque fiche client intègre également une piste d'audit détaillée, retraçant l'ensemble des mouvements effectués depuis le début de la relation : mise à jour des informations administratives, actualisation de la fiche KYC, reprise ou ajout de parts sur un produit. Chaque action est horodatée, pour une traçabilité complète.
Cette vue centralisée facilite le suivi de la relation client au quotidien. Le courtier retrouve rapidement les éléments dont il a besoin pour accompagner l'investisseur, suivre l'évolution de ses souscriptions et consulter les documents utiles, sans multiplier les recherches ou les échanges avec la société de gestion.
Pilotez l'activité de vos conseillers
Lorsqu’un CGP ou un courtier manage plusieurs conseillers, l’extranet lui permet de suivre plus facilement l’activité de son équipe. Il accède à une vision consolidée des clients suivis, des souscriptions en cours, des dossiers à traiter et de la dynamique commerciale de chaque conseiller.
Conseillers
Conseillers
Portefeuille clients
Portefeuille clients
Souscriptions
Souscriptions
Dossiers en cours
Dossiers en cours
Accédez à vos documents et contactez la société de gestion
La société de gestion met à disposition du courtier l’ensemble des documents utiles à son activité : fiches produits, documents clients et supports d’accompagnement. Le CGP retrouve ces ressources directement depuis son extranet, sans devoir les solliciter par mail.
Pour toute question, le courtier peut contacter la société de gestion directement depuis son espace. Il sélectionne le sujet de sa demande, précise si elle concerne un dossier client en particulier, puis envoie son message. La société de gestion reçoit une notification par mail et peut y répondre rapidement.
