Plateforme de E-souscription
Digitalisez et automatisez l'ensemble de vos parcours de souscription SCPI
La plateforme de e-souscription Meylly permet aux sociétés de gestion et à leurs réseaux de distribution de gérer l'intégralité du parcours de souscription au sein d'un environnement unique et sécurisé. De la collecte des informations réglementaires à la signature électronique des bulletins, la solution automatise les traitements, simplifie la gestion documentaire et s'adapte à tous les scénarios de souscription, y compris les plus complexes.
Pourquoi choisir la plateforme de e-souscription Meylly ?
Création de dossier
Le CGP initie la souscription et renseigne les premières informations du client.
Identification du souscripteur
Collecte des informations personnelles, patrimoniales et réglementaires nécessaires à la constitution du dossier.
Configuration automatique
Le parcours s'adapte automatiquement selon le type de souscription choisi : pleine propriété, démembrement, viager ou personne morale
Génération du bulletin
Les bulletins de souscription et documents associés sont générés automatiquement à partir des informations saisies
Signature électronique
Les documents sont envoyés automatiquement aux différents signataires pour validation électronique
Validation du dossier
Le dossier est contrôlé, validé puis transmis aux équipes de gestion pour traitement
Une solution adaptée à tous les modes de souscription
La plateforme Meylly prend en charge les différents montages patrimoniaux utilisés dans l'univers des SCPI. Les formulaires, documents et contrôles s'adaptent automatiquement au scénario sélectionné afin de garantir un parcours fluide et conforme.
✓ Pleine propriété
✓ Démembrement temporaire ou viager
✓ Usufruit et nue-propriété
✓ Co-souscription
✓ Personnes morales
✓ Gestion des contreparties connues ou inconnues
Gestion documentaire simplifiée
La collecte des pièces justificatives est souvent l'une des étapes les plus chronophages d'une souscription. La plateforme Meylly permet de finaliser un dossier même lorsque certains documents sont encore manquants. Les justificatifs peuvent être ajoutés ultérieurement par les différents intervenants, tandis que les équipes de gestion conservent une vision claire de l'état d'avancement de chaque dossier.
Une solution adaptée à tous les modèles de distribution
Plateforme multi-société
Idéale pour les plateformes de distribution regroupant plusieurs
sociétés de gestion au sein d'un environnement unique.
Les avantages :
✓ Catalogue multi-produits
✓ Parcours mutualisé
✓ Centralisation des souscriptions
✓ Transmission automatique des dossiers signés
✓ Gestion simplifiée des distributeurs
Exemple : UNEP
Société de gestion dédiée
Une plateforme personnalisée aux couleurs de votre société de gestion
pour maîtriser l'ensemble du processus de souscription.
Les avantages :
✓ Parcours personnalisé
✓ Validation interne des dossiers
✓ Gestion des distributeurs
✓ Contrôle des souscriptions
✓ Administration centralisée
Exemple : Aldran, Sogenial
Les bénéfices de la plateforme
Gain de temps dans les saisies
Automatisation documentaire
Parcours sécurisé et conforme